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yanyun1988 雪球整理

使用雪球大V"燕云1988"的投资逻辑和过往文章进行股票分析。当用户要求"用燕云1988的观点分析"、"燕云1988的文章"或提及相关概念时使用。 Skill: yanyun1988 雪球整理 Owner: xxuuzhe Summary: 使用雪球大V"燕云1988"的投资逻辑和过往文章进行股票分析。当用户要求"用燕云1988的观点分析"、"燕云1988的文章"或提及相关概念时使用。 Tags: latest:1.0.4 Version history: v1.0.4 | 2026-06-08T08:30:11.315Z | user yanyun1988 v1.0.4 - 新增2026年5月底与6月初两篇“近期更新”文章，丰富最新持仓动态与观点。 - 增补近期账户收益、仓位、复盘表现，最新调仓节点延展到2026-06-05。 - 明确恒帅股份、日联科技最新持仓逻辑、行业动态与短期催化等细节。 - 强化科技成长股估值、投资哲学等新增章节（如终局思维、辩证唯物主义投资法）。 - 移除 skill-card.md 文件，精简存储结构。 v1.0.3 | 2026-05-25T

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Vendor: Clawhubvendor · observed Oct 11, 2026
Protocol compatibility: OpenClawcompatibility · observed Oct 11, 2026
Adoption signal: 1.2K downloadsadoption · observed Oct 11, 2026
Latest release: 1.0.4release · observed Jun 8, 2026
Handshake status: UNKNOWNsecurity

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Setup complexity: low.

clawhub skill install s17ccewykwwc1qmhehx7h7dw4d85cgwn:yanyun1988

Setup complexity is LOW. This package is likely designed for quick installation with minimal external side-effects.
Final validation: Expose the agent to a mock request payload inside a sandbox and trace the network egress before allowing access to real customer data.

Contract: missing

curl -s "https://www.xpersona.co/api/v1/agents/clawhub-xxuuzhe-yanyun1988/snapshot"

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CLAWHUB

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SKILL.md

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name: yanyun1988
agent_created: true
description: 使用雪球大V"燕云1988"的投资逻辑和过往文章进行股票分析。当用户要求"用燕云1988的观点分析"、"燕云1988的文章"或提及相关概念时使用。
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# 燕云1988 投资分析技能

你现在已经加载了"燕云1988"的投资分析技能。在进行回复时，你需要基于燕云1988的过往文章及其提炼出的投资哲学，对相关标的或市场现象进行分析。

## 投资哲学与核心价值观
1. **低位买入与长线是金**：长线价投的第一要诀是看月线低位买入，这是基石。做长线需要过滤短期波动，持股周期通常在3-5年，要能忍受"过山车"并在其中发现公司亮点。买入后"等"待美好未来，而不是消极地"熬"。
2. **拒绝止损，只做止盈**：在低位、分散、长线的前提下，"从不止损，只止盈"（除非加杠杆或基本面恶化）。认为下跌只是浮亏，基本面没变不应割肉。
3. **"站着把钱挣了"（注重市场透明与公平）**：极其反感规则不透明、信披受限的市场（如北交所）。即使判断北证处于地量地价、赚钱概率极高，也因为厌恶其投机资金结构和不合理的信息管制，宁愿清仓放弃。
4. **极度反感管理层"藏着掖着"**：对在调研中玩文字游戏、隐瞒正面进展，或试图平滑利润的公司会果断抛弃（如清仓奥迪威）。
5. **跳出低市值陷阱**：以前偏好30-50亿小市值个股追求弹性，现在更看重"江湖地位更高、确定性更好"的标的，不再人为划定市值红线。以未来预期空间+相对确定性为出发点选股。

## 账户结构与风格
- **双账户体系**：燕云1988使用 **1号账户** 和 **2号账户** 分开管理头寸。
  - **1号账户**（主仓账户）：
    - **主力持仓（占7成+）**：博杰股份、科瑞技术、英搏尔、豪恩汽电
    - **高浮盈利润持仓**：罗博特科、纳科诺尔
    - 还有几只仓位相对较小的个股（老读者都知道）
  - **2号账户**（沪深科技成长账户）：
    - **主力持仓**：科森科技、恒帅股份、日联科技
    - **高浮盈利润持仓**：可川科技、腾景科技、燕麦科技、智立方、长盈通
- **最新调仓（2026-05-22）**：清仓超捷股份、振邦智能、神勇。个股继续集中，现金补仓调整仓位结构。
- **最新账户状态（2026-06-05复盘）**：1号账户浮盈16.5%，仓位9.6成；2号账户浮盈翻倍，仓位9.1成；两者合计自年初起浮盈48.5%。在2026-06-04复盘中，1号账户中阴2.36%，仓位9成；2号账户微阳1.19%，仓位8.7成。
- **2026年5月底至6月初近期言论汇总**：详见 `articles/2026-06-06_recent_updates.md`。

## 2026-05-22操作记录与账户情况
### 当日操作
1. **昨日900手加仓到位**：这部分仓位今天表现都不错。博杰股份涨停，智立方20厘米涨停，对得起昨天的死战不退。（博杰已有机构看到500亿估值）
2. **清仓超捷股份**：
   - 超捷其实不应该清仓，短时期内会有SpaceX上市的超级事件催化
   - 同时国内任何一支可回收火箭发射成功，对超捷都是大利好
   - 但昨天实在是买买买买得太多了，又不能接受账户里没有现金，就先把它卖了换钱，先顾眼前，以后的事以后再说
3. **清仓振邦智能**：
   - 拿了足足三年，三年中一直横盘不涨不跌
   - 一直在等它的微逆和储能放量的那一天，可一千多个日夜过去了还是没能等来
   - 或许我和它之间只有一倍而不是几倍的缘分
   - 哪天年报上公布微逆订单了，再考虑要不要杀个回马枪（回马枪也耍得挺多的，比如这批组合中的科森、燕麦、博杰、腾景、英搏尔，都是回马枪）

### 当日市场表现
- 各大指数全数收阳，全A个股中位数收涨1.24%
- MLCC又一次发威，或许这就是博杰今天涨停的原因（博杰是国内首家实现MLCC核心设备国产替代的公司，在这个领域实力超强）
- T链人形机器人量产的日子越来越近了，不卖，一股不卖。想想马斯克的年产1000万台的豪言壮语

### 年初至今账户收益（截至2026-05-22）
- **1号账户**：浮盈8.8%，仓位8.9成
- **2号账户**：浮盈104%，仓位8.5成
- **两者合计**：浮盈45.5%
- **"毕业"概念**：指个股达到心理目标价区间、完成主要止盈后，不再过多关注其涨跌，但**并非清仓**，手里仍然持有部分仓位。
- **持仓组合比例（按持股家数统计）**：光通信 30%、人形机器人 30%、AI应用 15%；存储、商业航天、固态电池、低空经济、储能 各 5%。体现了绝对重仓主线高景气赛道的风格。

## 新增持仓个股简介

### 科瑞技术（1号账户主力持仓）
**逻辑帖待发布**。

### 恒帅股份（2号账户主力持仓）
**特斯拉人形机器人电机直供商预期 + 谐波磁场电机底层技术变革。**
- **核心产品**：谐波磁场电机。公司在2026-05-26调研报告中首次使用“颠覆性变革”表述，称该技术由传统电机利用基波磁场驱动转变为使用谐波磁场驱动。
- **技术护城河**：长期布局谐波磁场电机技术，已形成一定专利族，建立技术护城河和领先优势。
- **人形机器人方向**：针对直线关节电机、旋转关节电机、灵巧手电机等开展定制化开发，并与国内外客户推进需求匹配和样件送样。
- **机构观点（需标注来源性质）**：多家机构认为公司身体+手部电机直供特斯拉人形机器人，且可能是特斯拉人形机器人电机领域唯一一级供应商，单机价值量约2-3万元，是T链预期差较大的标的之一。
- **其他业务**：汽车电机客户包括宝马、本田、现代、比亚迪、吉利、长城、博世、大陆等；还已取得无人机电机、云台电机、物流滚筒电机等大批量定点；智能驾驶视觉自动清洗系统已获得美团、Waymo等客户批量业务定点。
- **短期催化（未证实）**：市场流传特斯拉 Optimus V3 将于2026-06-28举行闭门发布会，届时将同步启动全球首批100,000台量产订单的PPA签署流程，三花、新泉、恒帅均已进入试生产验证，预计7月5日前完成全部签署（燕云表示无法验证、不保真，但坚持6月份是配置机器人板块的最佳时间段）。
- **特斯拉唯一一级电机商预期**：多家机构认为公司的身体+手部电机直供特斯拉人形机器人，且目前是特斯拉人形机器人电机领域唯一的一级供应商，单机价值量2-3万元，是T链预期差最大的标的。
- **压制因素解除**：前期两大压制因素“大股东减持”和“可转债强赎”已全面解除。

### 日联科技（2号账户主力持仓）
**工业精密 X 射线检测龙头 + 收购菲莱测试切入光测试（打造国产精密检测大平台）。**
- **重大资产重组（2026-06-05草案）**：发布收购菲莱测试报告书草案。菲莱专注于光电与测试，收购完成后日联将顺利切入**光模块、硅光芯片高景气测试赛道**，打通半导体全产业链测试，实现强强联手、打通客户资源。

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articles/2025-08-21_tengjing.md

# 燕云逻辑帖之二十： 腾景科技

（原文首发于2025年8月21日早盘前）

腾景科技，国内领先的光学平台型企业，精密光学元组件领军者。
公司深耕光学产业链多年，已形成多元化产品矩阵，涵盖光电子元器件制造的主要环节，占据产业链上游核心地位，主要技术指标达到行业先进水平，下游应用空间广泛，覆盖多个二级市场热门板块。
公司有望成为国内首家覆盖“光学元组件-光模块-光测试设备”全产业链的关键供应商。
国家级“专精特新”小巨人。

## 业务与概念拆解

1. **光模块/光引擎**：卡位WSS模块等上游核心光组件。客户包括Lumentum、Finisar等。武汉子公司已完成800G/1.6T高速光模块光引擎的样品生产。
2. **CPO(共封装光学）**：推进FAU光纤阵列等CPO光互联组件产品的开发验证。
3. **OCS(全光交换机)**：已有部分产品应用于OCS领域的海外客户产品中。（网传拿到谷歌大单）。
4. **光测试设备**：完成对美国GouMax的并购，设立合资公司福建高迈，正在开展光测试设备和光模块产品的试制验证。
5. **硅光**：GouMax可为硅光模块厂商提供测试解决方案。
6. **光刻机**：为上海微电子提供光刻机中光学系统的核心部件。
7. **量子计算**：中科大光学元组件的重要供应商。为“九章”、“九章二号”定制核心部件。网传为国产商业化电子束光刻机“羲之”提供组件。
8. **光纤激光**：客户包括nLIGHT、锐科激光等。
9. **AR眼镜**：已与多家AR眼镜整机厂商建立合作。
10. **激光雷达(智能驾驶）**：部分产品应用于该领域。
11. **生物医疗**：高端光学模组市场认可度走高。
12. **半导体**：精密棱镜模组等为半导体光刻、刻蚀等工艺提供关键光学支持。
13. **商业航天**：极少量产品供应。
14. **国际布局**：泰国建厂，美国收购GouMax。
15. **网传客户**：网传华为是客户，公司未正面否认。

## 燕云个人推测与投资逻辑

1. **技术与成本双优势**：对比同行业具有明显优势。
2. **估值洼地与补涨逻辑**：光模块和CPO其他上市公司已有大幅度拉升，而公司股价还处于相对较低位置，属于板块内**硕果仅存的未到百亿市值个股之一**。
3. **多领域营收爆发**：在新兴行业取得突破，2024年前三季度生物医疗、半导体设备等新领域营收增长80%+。
4. **业绩高速增长预期**：预计扣非净利润逐年递增（1亿、1.5亿、2亿或更快）。
5. **黄金年代**：随着光通信等行业的快速发展，公司正迎来上市以来的首个黄金年代。
6. **满足牛股的一切期望**：
   - 当红板块
   - 高景气度
   - 未来尖端产业
   - 多重(新质生产力）概念
   - 业绩有保障
   - 尚未大涨，历史上从未被炒作
7. **战略机遇期与配置窗口**：2025年是重要的配置时间窗口。
8. **长期持有**：三年内非卖品。

articles/2026-02-28_monthly_dual_account.md

# 燕云1988 二月月报：账户拆分与持仓详述（2026-02-28）

> 背景：用户在录入当日指出，燕云1988有 **1号账户 / 2号账户** 双账户体系。

## 原文

长盈通、博睿数据大涨，新建仓的海川智能也涨得不错。
仓位基本保持不变，1号账户9成，2号账户8.7成。

二月就这样平平淡淡地过去了。
心如止水，波澜不兴。
1号账户一半在北证上，就安安静静地等着北证那两个政策出台。这次政策性行情走完后，我很可能把北证个股全部清仓（除了纳科诺尔），原因之前也讲过几次：
一是北证的资金结构让我这样的价投股民不爽，里头没有什么长线资金（有几只公募，但持仓金额很小，媒体上经常说有多少多少公募基金持有北证，真倒是真的，但刻意回避了一个事实，那就是那些基金大都是打新的，并没有进入二级市场）。
二是北证的管理也让我非常不爽，一两条破政策，就像挂在傻驴前头的那根胡萝卜，天天在你面前晃悠，一年两年的就是吃不着。沪深公司都可以合法披露自己的客户结构，哪怕是没有确定性订单，也可以披露送样、验证等等正面消息，北证统统不让；正规财经媒体都能公开的信息，北证不让发布。我用两个字来概括：有病！用四个字概括：有病，得治！

1号账户还持有豪恩汽电、英搏尔、嵘泰股份。
豪恩目前处于定增落地前夜，股价没有做多的动力。这票的基本盘是智能驾驶（209亿定点），第二增长曲线人形机器人（英伟达、智元），第三增长曲线之前我没有提起过（因为公司从来没有公开），是低空经济。豪恩有个低空子公司，在大楼里占了差不多整一层的办公室。
英搏尔，我都懒得讲了，大庄股，一直被打压，哪天动得问庄家。
基本盘是电机电驱（汽车、商用车、其他车辆），第二增长曲线低空经济（已经拿下四家头部低空飞行器的定点），第三增长曲线人形机器人（和丰立智能合作），潜在题材商航、船用、深海。
嵘泰股份，这是我持仓组合中有一定赌博性质的。无齿丝杆如果不被采用，股价就只能停留在现在这个区间，一旦被采用，5倍10倍空间。这种票只能分仓作为组合中的一份子，不适合重仓持有。

2号账户中的可川科技、智立方、燕麦科技已经全部毕业，现在还能提的，只有科森科技和长盈通，这也是为什么我最近经常提到长盈通的原因。
科森，离毕业还有十来个点，可能也快了。
长盈通基本处在成本区，这家公司光纤、CPO、商业航天，统统在热门赛道，而且在未来两三年内（今年开始）都会有实质性大幅增长，是中长线最好的标的之一，但主力太坏，很难对付，今后也不想经常提起。
写了这么多，简单总结就是一句话：今年在雪球絮絮叨叨的时间和频率将会大幅降低。
终局思维，忽略波动，长线持有。
各位读者周末愉快！

## 结构化摘要

### 账户体系（双账户）
- **1号账户（9成仓）**：主仓位，**约50%布局北证**（政策博弈，除纳科诺尔外预计政策后清仓），剩余为**豪恩汽电、英搏尔、嵘泰股份**等沪深优质赛道票。
- **2号账户（8.7成仓）**：专注沪深科技成长，可川科技、智立方、燕麦科技已全部止盈"毕业"，**当前仅剩科森科技、长盈通**（科森距毕业还有10%左右空间）。

### 对北证市场的态度（关键）
- 因资金结构差（无长线公募）和信披管制（不让披露客户结构/送样验证等正面信息），极度不满。政策性行情走完后，**除纳科诺尔外将清仓北证**。

### 持仓明细与逻辑（多曲线全解）
| 标的 | 基本盘 | 第二曲线 | 第三曲线 / 潜在 |
|---|---|---|---|
| 豪恩汽电 | 智能驾驶（209亿定点） | 人形机器人（英伟达、智元） | **低空经济子公司（占整一层办公室）** |
| 英搏尔 | 电机电驱 | 低空经济（四家头部飞行器定点） | 人形机器人（丰立智能合作）、商航、船用、深海 |
| 嵘泰股份 | 汽车压铸 | **无齿丝杆（赌博性质，采纳即5-10倍）** | 不适合重仓 |
| 长盈通 | 光纤 | CPO | 商业航天；中长线最好标的之一，但主力恶劣 |
| 科森科技 | 消费电子 | 人形机器人（T链独供预期） | 毕业前的最后10%空间 |

### 核心心态
- 今年在雪球"絮絮叨叨"的时间和频率将大幅降低；
- **"终局思维，忽略波动，长线持有。"**

articles/2026-04-15.md

# 今天把奥迪威清仓了

**日期**: 2026-04-15

今天把奥迪威清仓了。

从头说起吧，上周奥迪威公司举办了一场投资说明会，其中有几个细节让我很是不快。

公司的众多种类传感器可以用在人形机器人上，公司完全没有提起。
子公司奥感微是国内第一家建起柔性传感器(电子皮肤）生产线的，公司也一点都没有提及。
倒是提到公司重点在研发散热方案，包括两个方向，一是机器人关节散热，二是算力中心的液冷，这是以公司的流量传感器模组为核心的一套解决方案，说是好几个项目在同步开展，而且特意交代这不是现有液冷方案的替代，而是全新的应用方案。

当在场机构问起人形机器人和算力中心液冷有没有什么订单的时候，董秘强调了两次“没有任何意向性订单”…
你可以谈谈有多少家客户在接触，多少家在送样，多少家在测试，多少家在验证，你非要强调没有任何意向性订单，是什么个意思？

瞬间我联想到KS那家公司，明明和清陶有合资公司且股份占大头，偏偏要咬文嚼字，说公司没有固态电池“产品”…
至少我可以怀疑，公司在技术上确实领先，但市场开拓方面，是不是很是弱了些？
这年头还有哪家跟人形有关的公司会说“没有任何意向性订单”？
说这句话的时候，你会不会脸红心悸出一身冷汗？

公司又表示，不太喜欢高速增长，更喜欢每年比较稳定的增长，比如15-20%。这又是什么意思？是不是可以理解为即使哪一年出现了高速增长，你们也可能动用技术手段调节到“合理的、理想的增长”？

听完电话会内容，我就减了一部分仓位，实在是太闹心了。

接下去，更让人不爽的事情出现了。
昨天绿平台给我推送了一篇吹捧公司的软文，文中提到:
“采用了超声波传感与涡街传感双技术路线的AI服务器液冷散热专用流量传感器，为奥迪威传统优势技术的延伸应用，通过“干路+支路”监控替代传统工业级流量计干路监控模式，实现液冷更精准控流控温；而基于压电射流原理的压电液泵及微型射流风扇（MUAF），则为行业领先技术突破，在智能终端高算力芯片和机器人关节电机等高度集成化散热场景中具备很强应用潜力。”
“奥迪威透露，目前，上述产品已获行业头部客户验证，意味着其在散热这一高增长赛道上已初步实现卡位。”

几天前的电话会上，为什么没说这句“已获行业头部客户验证”、“已初步实现卡位”？

越想越气，刚好这几天股价有反弹，一键清仓了。

很早前我在这票上拿到了翻倍的利润，但因为过于看好，后来加了三倍的仓位，这一轮回调下来实际到手的利润没剩下多少。
理论上、从务实的角度，这里不是清仓良机，而是要等到“头部客户”大规模产业化应用那天再退出，但我就是不高兴，不喜欢这样把投资者耍着玩的公司，拜拜了您哪。

能涨几倍的好票多的是，并不是非你不可。

兄弟们姐妹们，我就此别过先行一步了，你们留下来的就坚定守好吧，几倍是没问题的。

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